DEVOIR DE CONSEIL ET D’INFORMATION : LES OBLIGATIONS À RESPECTER (Compatible DDA)

DEVOIR DE CONSEIL ET D’INFORMATION : LES OBLIGATIONS À RESPECTER (Compatible DDA)

Catégorie:

Réf. : ASS063

Durée (en heure) : 14.0

Public : Tout collaborateur souhaitant maîtriser les obligations d’information et de conseil

Prérequis :
Aucun

Télécharger la brochure

1. LE CADRE JURIDIQUE

Principes généraux de la responsabilité civile professionnelle de l’intermédiaire en assurance
Jurisprudence
Nouvelles dispositions légales sur l’obligation d’information et de conseil
Présentation de la DDA : contenu et précautions à prendre
Exigences ACP R

2. LES BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES :
INFORMATION ET CONSEIL

Lors du premier contact avec le client
Tout au long du processus contractuel : de la souscription à la résiliation
À de la gestion des sinistres (prescriptions, attestations…)

3. LA TRANSFORMATION DIGITALE DU CABINET : GESTION AU QUOTIDIEN

Conservation des preuves à l’ère du numérique
Cyber risque
Gestion des données personnelles
Utilisation des réseaux sociaux :opportunités et risques

OBJECTIFS VISÉS

• Connaître les dispositions légales et jurisprudentielles
• Identifier les situations pouvant engager la responsabilité du cabinet
• Respecter les obligations d’information et de conseil
• Acquérir une rigueur de gestion

VALIDATION DES ACQUIS

  • Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices;
  • QCM…Questionnaire d’évaluation à chaud proposé à la fin de formation
  •  Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation