DEVOIR DE CONSEIL ET D’INFORMATION : LES OBLIGATIONS À RESPECTER (Compatible DDA)

Catégorie:

Réf. : ASS063

Durée (en heure) : 14.0

Public : Tout collaborateur souhaitant maîtriser les obligations d’information et de conseil

Prérequis :
Aucun

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1. LE CADRE JURIDIQUE

Principes généraux de la responsabilité civile professionnelle de l’intermédiaire en assurance
Jurisprudence
Nouvelles dispositions légales sur l’obligation d’information et de conseil
Présentation de la DDA : contenu et précautions à prendre
Exigences ACP R

2. LES BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES :
INFORMATION ET CONSEIL

Lors du premier contact avec le client
Tout au long du processus contractuel : de la souscription à la résiliation
À de la gestion des sinistres (prescriptions, attestations…)

3. LA TRANSFORMATION DIGITALE DU CABINET : GESTION AU QUOTIDIEN

Conservation des preuves à l’ère du numérique
Cyber risque
Gestion des données personnelles
Utilisation des réseaux sociaux :opportunités et risques

OBJECTIFS VISÉS

• Connaître les dispositions légales et jurisprudentielles
• Identifier les situations pouvant engager la responsabilité du cabinet
• Respecter les obligations d’information et de conseil
• Acquérir une rigueur de gestion

VALIDATION DES ACQUIS

  • Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices;
  • QCM…Questionnaire d’évaluation à chaud proposé à la fin de formation
  •  Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation